O Capitão Yuan Boya é destituído de sua patente após o roubo do tributo imperial que guardava. Em busca dos ladrões, ele entra em um mundo místico de demônios e se envolve em uma disputa entre o Mestre Yin Yang Qing Ming e facções humanas e demoníacas. Inicialmente em desacordo, Yuan Boya e Qing Ming formam um forte vínculo, trabalhando juntos para resolver um mistério antigo, limpar o nome de Qing Ming e desvendar um plano para ressuscitar o Rei Demônio e destruir o mundo humano.
 
 
--Doação Movie Asian Fansub--
 
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