Era uma vez, na cidade de Uranópolis, vivia a Tribo Alada, uma raça capaz de voar. Mas, após perderem uma batalha para os humanos, eles gradualmente perderam essa habilidade. Xue Lie, um descendente real da Tribo Alada, inicia uma busca pelas mágicas Pérolas Naga para destruir a Tribo Humana e vingar a morte de seu povo. Quando Ni, o ladrão, Gali, o príncipe humano, e Hei Yu, o policial, acidentalmente encontram uma caixa misteriosa contendo as Pérolas Naga, eles se veem caçados por Xue Lie. Depois de finalmente perderem as pérolas para Xue Lie, eles decidem se unir e voltar correndo para Uranópolis para frustrar seus planos malignos .
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