Kim Min suspeita que existam vampiros em Joseon e busca informações. Um dia, ele é solicitado a investigar um caso de assassinato em série na Ilha Kanghwa. Lá, corpos são encontrados queimados até a morte. Na ilha, Kim Min e seu parceiro Seo Pil encontram uma linda mulher com uma força incrível. Kim Min acredita que ela pode estar envolvida no caso. A mulher diz a Kim Min que ela perdeu a memória e nem sabe o próprio nome. Kim Min precisando de sua força, pede a ela para ajudá-lo a investigar os casos de assassinato. Com uma pista deixada em um corpo morto, eles tentam descobrir quem é o próximo alvo.
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