Na era Edo, durante o reinado do terceiro shogun, uma misteriosa epidemia de varíola afeta apenas os homens, fazendo com que o número de homens despencasse para um quarto da população. Os papéis de homens e mulheres são invertidos. As mulheres comandam os negócios e a política. Uma jovem assume o assento como herdeira do xogunato e se torna a primeira shogun mulher. Ela é Tokugawa Iemitsu. Quando Iemitsu completa 16 anos, o puro coração Madenokoji Arikoto, que lidera um templo, é ameaçado e forçado a retornar à vida secular. Junto com seu discípulo Gyokuei, ele se torna uma das 3.000 belas concubinas que esperam o Xogum no palácio interno.
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