Ku San Young trabalha meio período durante o dia e estuda durante a noite para se tornar um funcionário público de baixo escalão. Depois de tomar posse de uma relíquia de seu falecido pai, mortes misteriosas acontecem ao seu redor, e ela se vê mudando lentamente. Yeom Hae Sang é uma professora de folclore coreano em uma universidade com a habilidade de ver demônios. Quando criança ele viu sua mãe ser morta por um demônio. Quando Hae Sang conhece San Young ele enfrenta o demônio que matou sua mãe.
