Miyo Sasaki é uma estudante estranha do segundo ano do ensino médio, que se apaixona por seu colega Kento Hinode. Muge tenta fazer Kento notá-la todos os dias, mas tudo em vão. No entanto, enquanto carrega um segredo que ela não pode contar a ninguém, Muge continua a perseguir Kento. Muge descobre uma máscara mágica que permite que ela se transforme em um gato, no entanto, também existe a probabilidade de ela nunca mais se tornar humana, se continuar usando a máscara.
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