Yoon Hee mora com sua filha adolescente Sae Bom. Em um dia de inverno, Yoon Hee recebe uma carta de Otaru, Japão. Sae Bom acidentalmente lê a carta e descobre sobre o primeiro amor de sua mãe, sobre o qual ela nunca havia falado antes. Escondendo o fato de que ela sabe sobre o primeiro amor de Yoon Hee, Sae Bom propõe que eles viajem para Otaru, no Japão juntos. Lá, a mãe e a filha aproveitam o tempo juntas. Yoon Hee, acreditando que ela poderia encontrar seu primeiro amor novamente, sente seu coração palpitar.
