Cha Dae Woong é um estudante universitário despreocupado que sonha em se tornar um ator famoso. Ele é um órfão cujo rico avô Cha Poong e sua tia solteira Cha Min Sook cuidam dele. No entanto, Dae Woong e seu avô sempre brigam por causa dos gastos descuidados de Dae Woong e escolha de carreira. Um dia, Dae Woong visita um templo e acidentalmente liberta um Gumiho, raposa de nove caudas, que ficou preso em uma pintura por 500 anos. Enquanto foge com medo, Dae Woong se machuca gravemente, mas o Gumiho, que tomou a forma de uma bela mulher, o salva. Em troca, o Gumiho então pede que ele a ajude a se tornar humano e ensiná-la a agir como um. Com o passar do tempo, sua relação mútua se aprofunda à medida que começam a se apaixonar.