Kyung Chul é um psicopata perigoso que mata por prazer. Ele cometeu assassinatos em série infernais de maneiras diabólicas que nem se pode imaginar e suas vítimas variam de mulheres jovens até crianças. A polícia o perseguiu por muito tempo, mas não conseguiu pegá-lo. Um dia, Joo Yeon, filha de um chefe de polícia aposentado, torna-se sua presa e é encontrado morto em um estado horrível. Seu noivo, Então Hyun, um agente ultrassecreto, decide rastrear o assassino ele mesmo. Ele promete a si mesmo que fará tudo ao seu alcance para se vingar do assassino, mesmo que isso signifique que ele próprio deve se tornar um monstro para obter este assassino monstruoso e desumano.