Um melodrama epico sobre o grande acordo do problemático Choi Kang Chi, nascido como metade humano e metade critatura mística, que tenta seguir para se tornar um humano e a história da jornada de luta de Choi Kang com o intuito de viver mais como um humano do que qualquer outra pessoa poderia querer uma vez que não foi possível ele se tornar um humano.
Choi Kang Chi (Lee Seung Ki) foi criado pela família Park após ter sido resgatado do rio. Devido às restrições habituais da época ao invés disso ele foi adotado pelo gerente Choi, embora Park Moo Sol fica no papel de ser a figura principal de pai de Kang Chi. Choi Kang Chi é o filho de Gu Wol Ryung (Choi Jin Hyuk), o guardião dos espíritos da Montanha Jiri, e Yoon Seo Hwa, sua mãe humana. Kang Chi é uma personagem franca cheia de curiosidades. Ele percebe que ele é meio humano e meio animal através de um certo incidente e começa a viver uma segunda vida.
Dam Yeo Wool (Bae Suzy) é mestre em artes marciais e arqueira. Yeo Wool é uma personagem correta que valoriza fielmente as Três Obrigações e Cinco Relacionamentos do Confucionismo, e se torna uma instrutora no Centro de artes marciais ainda jovem..
